Переход от Excel к онлайн СRM за 2 минуты
Большинство организаций в России до сих пор имеет свою основную базу контактов в формате Excel, что, в принципе, удобно для небольших объемов и простых списков, а главное, не нужно думать о структуре данных и выбирать специальный продукт.
Но уже через несколько месяцев любой стартап или молодая организация начинают понимать, что Excel имеет ряд недостатков:
- Это просто файл, к которому, однако, нужно иметь доступ нескольким людям, следовательно начинают возникать вопросы одновременного доступа, версионности и надежности его хранения. Частично от этого спасает бесплатный Google Docs.
- Хранением списка контактов дело, естественно, не заканчивается. Когда начинаются продажи, появляются взаимоотношения, появляются документы: звонки, обещания, коммерческие предложения, счета, договоры, акты и т.д. На чьем-то компьютере возникает папочка с именем клиента. В этой папочке начинает храниться куча этих документов и заметок. Для истории звонков клиенту заводится отдельная страница в Excel-файле. Проблемы доступа, версионности и надежности остаются. Частично эту задачу поможет решить Dropbox или аналоги.